Код доступа к собственному сейфу

Российская шинная компания «Кордиант» получила от немецкого автопроизводителя Volkswagen рейтинг поставщика уровня A. Это не гарантирует контрактов от немецкого концерна, но поможет «Кордианту» не потерять свою долю на российском рынке

Получение рейтингов отечественными компаниями от иностранных заказчиков, вообще говоря, вещь не то чтобы рядовая, но не особо выдающаяся. Ведь сама по себе она не гарантирует россиянам ни статуса поставщика, ни права на заключение контрактов. Однако для шинной отрасли это событие едва ли не революционное.

До последнего времени казалось, что нашим шинникам ничего не светит и они неизбежно отдадут внутренний рынок иностранцам. Действительно, в последние годы почти все мировые лидеры развернули в России локализационные проекты, а россиянам так и не удалось создать ни продукции, ни компании, способной конкурировать с грандами. Был, правда, опыт «Амтела», который купил западное инновационное шинное предприятие и имел хорошие перспективы сыграть на равных с мировыми лидерами. Но «Амтел» влез в долги и в итоге был распродан по частям. Ярославский и омский шинные заводы были кооптированы в структуру «СИБУР — Русские шины», однако эта «дочка» для нефтехимической компании всегда оставалась падчерицей и никакими особыми успехами не блистала. В декабре 2011 года ее выкупили менеджеры, в апреле компанию переименовали в «Кордиант». И вот появилось первое достижение.

Это значит, что для российской шинной отрасли еще не все потеряно, появилась надежда: частная инициатива изменит безнадежную ситуацию, «Кордиант» отвоюет российским шинам место под солнцем.

Посмотрели, оценили

Итак, компания «Кордиант» прошла сертификацию для поставщиков Volkswagen. Во время аудита со стороны концерна Volkswagen были проинспектированы производственные процессы и организация менеджмента качества, проведена контрольная проверка продукции. Российские шинники получили высший возможный рейтинг — А.

В принципе, объясняют в «Кордианте», для выхода на европейский рынок со своей продукцией шинникам достаточно пройти освидетельствование по стандарту ISO-TS 16949:2009. Однако практика показывает, что этого мало. Например, многие автомобильные компании вводят свои собственные рейтинги, которые отличаются более высокими требованиями. Рейтинг Volkswagen — из таких (особенно строгим и авторитетным его делают внушительная репутация немецкого автопроизводителя и принадлежащая Volkswagen немалая доля мирового рынка).

Рейтинг — стандартная оценка поставщика большинством крупных немецких компаний. Обычно поставщики подразделяются на три категории — А, АB (или B) и B (или C). Рейтинг A дает возможность получать доступ к самым важным тендерам и заключать стратегические контракты. По сути, эти рейтинги и созданы для того, чтобы давать возможность относительно молодым компаниям среднего уровня конкурировать с ведущими поставщиками, не нуждающимися ни в каких рейтингах и получающими долгосрочные стратегические контракты по совокупности накопленных заслуг. «Заслуженным» же рейтинги не дают расслабляться.

Претендентов оценивают по четырем параметрам — логистике, закупкам, качеству и используемым технологиям. Поставщики класса А — это, например, немецкие компании Audio Mobil (поставщик для группы BMW), SLM Kunststofftechnik и Gübau-Gruppe (поставщики пластмасс и логистических решений для Volkswagen).

В качестве поставщика концерна Volkswagen, который первым в России построил полноценное сборочное производство, «СИБУР — Русские шины» номинировался еще в 2009 году. В 2011-м компания стала таким поставщиком (а годом ранее — поставщиком Renault для первичной комплектации собираемых на московском «Автофрамосе» Logan и Sandero). И вот теперь — заветный класс A.

Однако у любого производителя шин доля поставок автоконцернам для первичной комплектации невелика, основная часть выручки приходится на продажи на открытом рынке. Каковы здесь перспективы у «Кордианта»?

Перспективный, но ускользающий из рук

Как утверждают в компании, «приоритетным остается внутренний рынок, который является как наиболее премиальным, так и одним из самых быстрорастущих в мире». За прошлый год увеличение объемов рынка в натуральном выражении составило 30% к показателю 2010-го, достигнув 55,5 млн покрышек. Это на 9% лучше даже результатов предкризисного 2008 года. В денежном выражении российский шинный рынок вырос еще более заметно — на 37%, до 213,6 млрд рублей.

Однако такой праздник для отечественных шинников оказался «со слезами на глазах». Дело в том, что с преодолением последствий кризиса отечественный шинный рынок сделал ожидаемый шаг в сторону премиализации (см. график 1).

Все шины по соотношению цена—качество относятся к одному из трех сегментов. Это низший, бюджетный сегмент С, средний сегмент В и премиальный, высокого качества, но и высокой цены сегмент А. 2011 год отличается беспрецедентно опережающими темпами роста сегмента А. Так, в натуральном выражении его рост составил 51% (против 30% в среднем по рынку), в денежном — 64% (против среднерыночных 37%). Таким образом, доля высшего ценового сегмента на российском шинном рынке достигла 31% в натуральном выражении, а в денежном исчислении — 42% всех продаж.

Такое перераспределение логично. Достаточно взглянуть, как меняется структура отечественного автопарка: мы видим, что продолжает снижаться доля отечественных бюджетных марок, растет значение более дорогих машин иностранных брендов (см. график 2). Понятно, что «обувать» дорогой и быстрый автомобиль в дешевую резину никто не будет, ведь это прежде всего безопасность, а на ней те, у кого есть деньги, не экономят.

Наши предприятия обычно производили бюджетную продукцию без особых претензий на высокое качество. Чтобы конкурировать с зарубежными брендами, необходимо было перейти на производство более качественных покрышек. Это потребовало модернизации основных шинных заводов и создания производителями достойных собственных брендов. Однако эти меры не смогли остановить мощное продвижение на российский рынок шин иностранного производства. Так, по оценкам «Кордианта», по итогам 2011 года только импорт вырос на 49% и сейчас он составляет порядка 47% всего российского рынка в натуральном исчислении (26 млн покрышек). А ведь есть еще и иношины, сделанные в России. Так, продажи французской Michelin выросли с 8,3 до 9,9%, а доля финской Nokian увеличилась за 2011 год более чем вдвое — с 4 до 9,3%. И в ближайшее время ситуация может только усугубиться. На наш рынок активно выходит итальянская Pirelli, которая за счет собственной продукции уже сумела расширить свое присутствие с 0,8 до 1,2%. Теперь же, когда она получила контроль над Воронежским и Кировским заводами, к ее доле можно плюсовать показатели бывшего «Амтела», это еще 7% рынка.

Ну и как следствие, неважные результаты российских шинников: доля «Нижнекамскишины» упала с 15 до 10,1%, а «Кордианта» — с 15 до 13,4% (см. график 3).

Объединяйся, пока не поздно

Признание Volkswagen высокого качества продукции «Кордианта» может помочь российской компании в расширении ее рыночной доли. «“Кордиант” постарается использовать факт признания со стороны Volkswagen по полной, — считает аналитик ИК “Атон” Михаил Пак. — В ближайшее время нас ожидает яростная маркетинговая кампания, этот рейтинг будет приводиться в качестве неоспоримого аргумента где только возможно».

Пока, как утверждают в «Кордианте», их шины под брендом Сordiant — продукция субпремиального ценового сегмента, то есть лучше чем класс В и почти такая же, как в классе А. Однако для покорения сегмента А требуется сделать еще немало, в первую очередь с точки зрения инвестиций — закупок соответствующего технологического оборудования и создания собственной технологической и дизайнерской школы.

В «Кордианте» говорят, что задача решаемая, однако видят достижение этой цели в объединении всех российских компаний в одну структуру. По сути это означает, что «Кордиант» нацелился на слияние-поглощение с другим главным игроком российского рынка — «Нижнекамскшиной» и на создание корпорации мирового уровня. Интересно, что ранее, когда компания была еще в составе СИБУРа, головной холдинг выступал за уступку шинных активов «Татнефти», контролирующей «Нижнекамскшину». Теперь, когда предприятие стало независимым, совсем другой поворот. Новые акционеры «Кордианта», ее нынешние менеджеры (ключевым из которых является бизнесмен Дмитрий Соков) рассчитывают на то, что государство в лице, например, госбанков выступит посредником в достижении этой цели и поможет урегулировать интересы разных групп акционеров в будущей объединенной корпорации. Управленческий контроль над объединенной структурой они, видимо, рассчитывают оставить за собой. Что вполне логично, ведь если кто и сможет что-то противопоставить натиску иностранцев на российский шинный рынок, то только они.