1С:Управление торговлей 11.Новое в версии 11.2.3

Форма карточки Номенклатура включает две закладки:

• Карточка - представлена вся учетная информация по номенклатуре,
• Реквизиты – предоставляется возможность заполнения, изменения и редактирования всех реквизитов номенклатуры.

Предусмотрены различные режимы отображения данных в форме карточки номенклатуры:

• Показать основные – отображаются обязательные/уникальные для заполнения реквизиты номенклатуры. Данный режим устанавливается по умолчанию при создании новой номенклатуры,
• Показать все – отображаются все данные по номенклатуре. Данный режим устанавливается по умолчанию при копировании номенклатуры,
• Свернуть все группы – скрываются все данные по номенклатуре. Данный режим устанавливается в форме карточки номенклатуры при редактировании номенклатуры.

Упрощена работа в части поиска данных в форме карточки Номенклатура за счет:

• использования идентичного расположения элементов на закладках,
• сворачиваемости групп скрытия данных по разделам,
• перехода от карточки номенклатуры к реквизитам,
• перехода к связанной информации по гиперссылкам.

Особенности создания новой номенклатуры:

• по умолчанию для заполнения предоставляются обязательные/уникальные реквизиты на закладке Реквизиты,
• карточка номенклатуры доступна после записи номенклатуры в информационную базу,
• реквизиты, по которым осуществляется проверка уникальности, подсвечиваются красным цветом,
• предусмотрена проверка уникальности по соответствующей гиперссылке Проверить уникальность на форме карточки Номенклатура. Контроль уникальности данных номенклатуры осуществляется по наименованию, штрихкоду и сочетанию реквизитов. Контроль срабатывает при записи номенклатуры. Проверка уникальности позволяет исключить создание «дубликата» и использовать существующую номенклатуру,
• возможность регистрации штрихкода в момент записи номенклатуры. Для регистрации штрихкода предусмотрена форма Штрихкоды номенклатуры, обеспечивающая взаимосвязь между штрихкодом, номенклатурой и характеристикой.

Особенности копирования номенклатуры:

• по умолчанию отображаются все учетные данные номенклатуры на закладке Реквизиты,
• возможно изменение, редактирование, заполнение данных номенклатуры,
• осуществляется контроль уникальности в момент записи номенклатуры, что позволяет исключить образование «дублей» номенклатуры,
• осуществляется копирование связанной информации (индивидуальные упаковки, характеристики). Копирование связанной информации предлагается пользователю в момент записи номенклатуры,
• уведомление пользователя о необходимости заполнить связанную информацию (список индивидуальных упаковок, характеристик) при помощи индикатора .

Особенности редактирования номенклатуры:

• по умолчанию открываются данные номенклатуры на закладке Карточка,
• все группы реквизитов номенклатуры свернуты на закладке Реквизиты,
• обеспечивается переход из карточки непосредственно к реквизитам номенклатуры по значениям реквизитов на закладке Карточка двойным щелчком левой кнопки мыши, что обеспечивает возможность редактирования данного реквизита на закладке Реквизиты. При переходе к реквизиту разворачивается группа, к которой относится реквизит, активность устанавливается на элементе для возможности его редактирования,
• редактирование связанной информации осуществляется по соответствующим гиперссылкам как на закладке Карточка, так и на закладке Реквизиты,
• уведомление пользователя о необходимости заполнить связанную информацию (список индивидуальных упаковок, характеристик) при помощи индикатора .

Форма карточки Номенклатура позволяет:

• перейти к информации по продажам номенклатуры, остаткам и доступности товаров, к данным по остаткам товаров на складах предприятия в разрезе организаций (Ведомость по товарам организаций, Остатки и доступность, Продажи номенклатуры) – доступ к отчетам осуществляется через панель навигации карточки номенклатуры,
• перейти к связанной информации (упаковкам, характеристикам, присоединенным файлам и др.) (команда Перейти на форме карточки номенклатуры).

В обработку Помощник продаж внесены следующие изменения:

• Упрощен интерфейс обработки Помощник продаж.

• Изменен подбор товаров. Подбор товаров теперь вызывается по команде Заполнить - Подобрать товары, аналогично тому, как это происходит в документах.
• По умолчанию скрыты итоги по табличной части на закладке Корзина. Показ итогов можно включить, изменив настройки формы (Еще - Изменить форму).
• Изменен интерфейс настроек оформления продажи. Вариант оформления настраивается в отдельной форме. Форма открывается по гиперссылке Настроить.

Настройки сгруппированы по варианту оформления. При смене варианта оформления видны только актуальные для этого варианта настройки.

Список параметров соглашения об условиях продаж разделен на две группы: основные условия продаж и прочие условия. Основные условия продаж (условия оплаты, условия отгрузки, ценообразование, режим налогообложения) оставлены на закладке Условия продаж.

Условия продажи, которые редко изменяются (многооборотная тара, регулярные условия, статья ДДС, возможность работы с торговыми представителями и т.д.) перенесены на закладку Прочие условия.

Список параметров соглашения об условиях закупок также разделен на две группы: основные условия закупок и прочие условия. Основные условия закупок (условия оплаты, условия закупки, ценообразование, режим налогообложения) указываются на закладке Условия закупок.

Все остальные условия закупок перенесены на закладку Прочие условия.

В документ Таможенная декларация на импорт внесены следующие изменения

• Реквизиты шапки документа перенесены на закладку Основное.
• На закладке Разделы по умолчанию скрыт показ итогов. Показ итогов можно включить, изменив настройки формы (Еще - Изменить форму).

• В табличной части закладки Разделы перенесен заголовок.

Создание дополнительных реквизитов и дополнительных сведений осуществляется по команде Добавить – Из другого набора.

Результатом выполнения данной команды является открытие формы выбора дополнительного реквизита/сведения, использование которой позволяет произвести выбор дополнительного реквизита/сведения для дальнейшего его добавления в набор.

Переход к форме выбора варианта добавления дополнительного реквизита/сведения осуществляется по кнопке Далее.

Поддерживаются различные варианты добавления дополнительных реквизитов и сведений (выбор варианта осуществляется в форме Добавление дополнительного реквизита/сведения).

• копирование общего реквизита входящего в состав нескольких наборов (видов номенклатуры), и всех его значений – вариант Сделать копию реквизита,

• копирование реквизита по образцу (с общим списком значений) – вариант Сделать копию реквизита по образцу (с общим списком значений). Список значений этого реквизита будет одинаков для обоих наборов. Данный вариант характеризуется удобством, за счет которого обеспечивается выполнение централизированной настройки списка значений сразу для нескольких однотипных реквизитов. Предусмотрена возможность корректировки наименования реквизита и его свойств. Изменение значений дополнительного реквизита осуществляется по гиперссылке Список значений общий с реквизитом на форме дополнительного реквизита,

• добавление общего реквизита в набор – вариант Сделать реквизит общим и добавить в набор. Этот вариант подходит для тех случаев, когда реквизит должен быть одинаков для обоих наборов. В этом случае будет возможно отбирать по нему данные разных типов в списках и отчетах.

Создание и добавление дополнительных сведений для видов номенклатуры, характеристик и серий аналогично созданию/добавлению дополнительных реквизитов.

Заполнение данных контрагента осуществляется на основании информации, зарегистрированной в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Для использования возможности заполнения реквизитов контрагента в соответствии с введенным наименованием необходимо подключиться к сервису Интернет–поддержка пользователей. Подключение к сервису производится в разделе НСИ и Администрирование - Администрирование - Интернет-поддержка - Настройки интернет-поддержки.

Получение данных возможно только для юридических лиц. Поиск по данным индивидуальных предпринимателей, физических лиц и обособленных подразделений не поддерживается.

После указания сокращенного юридического наименования на форме становится доступна кнопка Заполнить по наименованию.

При нажатии на нее:

• Открывается форма, в которой выполняется поиск в данных государственных реестров.
• Заполняется список найденных контрагентов.
• Пользователь выбирает нужного контрагента в списке.
• Реквизиты выбранного контрагента сравниваются с их текущими значениями в справочнике Контрагенты.

Если данные полученные с сервиса отличаются от текущих данных, то выполняются следующие действия.

• Если данные отличаются только в части незаполненных реквизитов контрагента, то выполняется дозаполнение.
• Если данные отличаются в части заполненных реквизитов, то пользователю задается вопрос о перезаполнении данных.

Заполняются следующие реквизиты:

• Наименование.
• Сокращённое юридическое наименование.
• КПП.
• Телефон.
• Юридический адрес.

Сервис доступен в следующих формах:

• Помощник регистрации нового партнера (на странице регистрации первичной информации и на странице регистрации данных головного контрагента).
• Карточка контрагента.
• Карточка партнера, если не ведется раздельный учет партнеров и контрагентов.

ПРОДАЖИ

Возможность регистрации расхождений при возврате товаров от клиента определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка разделов – Продажи – Акт о расхождениях после возврата товаров от клиента.

Список документов Акты о расхождениях после возврата товаров от клиентов открывается в разделе Продажи – Возвраты и корректировки.

Документ Акт о расхождениях после возврата товаров от клиентов может быть оформлен на основании документа Возврат товаров от клиента или из списка документов Акты о расхождениях после возврата товаров от клиентов. Предусмотрена возможность оформления одного акта по нескольким возвратам товаров от клиента.

В отличие от документа поставки для документа возврата товаров от клиента не предусмотрена возможность оформления документа корректировки. Поэтому все необходимые изменения регистрируются в самом документе Возврат товаров от клиента.

В документ Заявка на возврат товаров от клиента добавлен режим заполнения цен заменяющих товаров. Режим заполнения цен указывается на закладке Дополнительно.

Цены заменяющих товаров могут быть заполнены:

• В соответствии с ценами возвращаемых товаров, заполненными на закладке Возвращаемые товары. Если возврат товаров производится с указанием документа реализации, то при заполнении цен будут учтены все те скидки (наценки), которые были зарегистрированы при продаже товаров. Расчет автоматических скидок для заменяющих товаров становится недоступным.
• В соответствии с условиями продаж. Цены будут заполнены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанному в заявке на возврат. В этом случае можно применить расчет автоматических скидок к тем ценам, которые были заполнены в рамках соглашения.

Для формирования произвольных заданий или рекомендаций транспортной службе предназначен документ Поручения экспедитору. Документ доступен для использования при включенной функциональной опции Управление доставкой.

Список документов Поручения экспедитору открывается из разделов Главное или Склад и доставка. Документ может быть также введен на основании любых документов товародвижения или на основании данных справочников Партнеры, Склады и магазины, Структура предприятия.

Документ может быть также создан из рабочего места Доставка.

В документе указывается способ исполнения поручения.

• Со склада - такие поручения будут отображены в рабочем месте Доставка, если там указан вид доставки С нашего склада,
• На склад - поручения будут отображены в рабочем месте Доставка с видом доставки На наш склад,
• В пункте - отображаются в рабочем месте Доставка независимо от вида доставки.

В документе предусмотрено автоматическое заполнение информации о контактах в поле Информация по пункту. При нажатии стрелки будет заполнена вся известная информация о всех зарегистрированных контактах (контактное лицо, его адрес, телефон, адрес и телефон организации партнера или склада). Документ может быть распечатан и передан экспедитору.

Возможность организации доставки товаров силами стороннего перевозчика определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка разделов – Склад и доставка – Доставка - Задания на перевозку для учета доставки силами перевозчика.

Задание стороннему перевозчику оформляются аналогично тому, как все остальные задания на перевозку. Доставка товаров сторонним перевозчиком оформляется по тем распоряжениям, в которых указан способ доставки Перевозчик (с нашего склада или на наш склад).

В распоряжении на доставку можно указать дополнительную информацию по доставке. Предусмотрено автоматическое заполнение этой информации контактными данными клиента. В рабочем месте Доставка добавлен переключатель, который позволяет отобрать наши задания (С нашим участием), задания, которые выполняются сторонним перевозчиком (Силами перевозчика) или все задания на перевозку (Все способы).

При создании заданий на перевозку указывается тип исполнителя и при необходимости перевозчик.

Организация доставки товаров разными способами в рамках одного распоряжения, это так называемая сложная доставка.

Например, можно организовать доставку, при которой часть товаров клиент забрал сам, а остальные товары ему нужно доставить.

Чтобы товары, указанные в распоряжении на доставку, можно было бы доставить разными способами, поддержана передача в службу доставки информации, на которую нужно обратить внимание.

Информация об особых условиях доставки отображается в рабочем месте менеджера по доставке.

Менеджер по доставке, получив информацию о сложной доставке, может:

• Отредактировать товарный состав распоряжения на доставку.
• Исключить распоряжение (остатки по распоряжению) из доставки – Исключить из доставки.
• Включить распоряжение в доставку перевозчиком.

Кроме этого служба доставки может сама принимать решение о способе доставки. Для таких случаев в распоряжении на доставку предусмотрен новый вариант доставки На усмотрение транспортной службы.

В прикладном решении реализована возможность работы с системой ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Работа с системой ЕГАИС реализована в части розничных продаж алкогольной продукции и према данных по поставкам алкогольной продукции через ЕГАИС.

Продажа алкогольной продукции производится после поступления от ЕГАИС подтверждения о возможности продажи алкогольной продукции указанного поставщика. Продажа алкогольной продукции в розницу производится с помощью документа Чек ККМ. Чек ККМ может быть пробит на кассе ККМ, подключенной в режиме фискального регистратора, только после получения подтверждения о разрешении продаж со стороны системы ЕГАИС.

После подключения к системе ЕГАИС рекомендуется вначале провести работу по сопоставлению основных данных прикладного решения и ЕГАИС.

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий.

• Настроить подключение к универсальному транспортному модулю (УТМ).
• Сопоставить информацию о поставщиках и импортерах алкогольной продукции, зарегистрированными в ЕГАИС с партнерами (контрагентами), зарегистрированными в информационной базе прикладного решения.
• Сопоставить алкогольную продукцию производителя/импортера с номенклатурой, зарегистрированной в прикладном решении.

1. Получить из ЕГАИС товарно-транспортные накладные, направленные поставщиком в ЕГАИС для данного магазина (организации, от имени которой производится продажа алкоголя в магазине).
2. Произвести сопоставление новых контрагентов и номенклатуры. Создание новой номенклатуры в розничных магазинах должно строго регламентироваться.
3. Оформить поступление товаров, произведя пересчет поступившей продукции. Отправить в ЕГАИС подтверждение или отказ.

Оформление розничных продаж маркированной алкогольной продукции на кассе ККМ может производится только с помощью сканера штрих-кодов, позволяющих считывать штриховые коды формата PDF417, размещенных на марке. При завершении оформления чека информация о продажах автоматически передается в ЕГАИС. После успешной печати фискального чека распечатывается слип-чек продажи алкогольной продукции с кодом подтверждения системы ЕГАИС. QR-код может быть распечатан в случае, если печать кода такого формата поддерживается фискальным регистратором. В противном случае код подтверждения будет выведен на печать в виде строки символов, что разрешено правилами оформления продаж ФСРАР. При потере связи с ЕГАИС оформление розничных продаж разрешается только в течение 3 дней.

При оформлении чеков розничной продажи алкогольной продукции при отправке информации в ЕГАИС проверяется заполнение следующих реквизитов документа:

• ИНН организации, от имени которой ведутся розничные продажи
• КПП организации, от имени которой ведутся розничные продажи
• Фактический адрес магазина.

Если для номенклатуры выбран Вид номенклатуры с установленным флагом Алкогольная продукция, то проверяется заполнение полей строки документа:

• Штрихкод EAN.
• Количество.
• Цена.
• Объем. Объем алкогольной продукции в конфигурации указывается в единицах измерения Дал, в систему ЕГАИС передается в литрах.

Для маркируемой продукции (с установленным флагом Маркируемая для Вида алкогольной продукции) должен быть заполнен код акцизной марки.

Для немаркируемой продукции должно быть заполнено:

• Крепость.
• ИНН Производителя (импортера) алкогольной продукции.
• КПП Производителя (импортера) алкогольной продукции.

Подключение к УТМ производится в разделе НСИ и администрирование - Настройки разделов – Продажи – Розничные продажи – Параметры подключения к ЕГАИС.

Список Параметры подключения к ЕГАИС доступен, если установлен флаг Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице.

В новой записи о параметрах подключения необходимо ввести параметры настройки: Организацию, Склад (Розничный магазин), Код ФСРАР, Адрес и Порт УТМ.

Дата регистрации розничных продаж в ЕГАИС определяет дату, начиная с которой при оформлении розничной продажи будет запрашиваться код марки.

Сопоставление организаций и алкогольной продукции ЕГАИС с данными информационной базы можно произвести в списках Классификатор организаций ЕГАИС и Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС (раздел Продажи – См.также).

В списке Классификатор организаций ЕГАИС при выполнении команды Запросить организацию в ЕГАИС открывается окно, в которое необходимо ввести ИНН нужной организации.

После получения ответа из ЕГАИС информация будет загружена в классификатор организаций ЕГАИС. При загрузке информации будет произведен автоматический поиск организации поставщика (импортера) в справочнике Контрагенты по указанному ИНН. Если такого контрагента не будет найдено, то сопоставление не произойдет.

При нажатии на пиктограмму будет предложено добавить информацию о новом контрагенте с помощью помощника ввода новых партнеров.

При создании партнера (контрагента) поля ИНН, КПП, Фактический адрес будут заполнены из классификатора организаций ЕГАИС.

Для того, чтобы загрузить в информационную базу не только сведения об отечественном производителе и импортере, но и о поставляемой им продукции необходимо воспользоваться командой Запросить алкогольную продукцию в ЕГАИС. После получения ответа из ЕГАИС в информационную базу загрузится информация об алкогольной продукции.

Сопоставление производится аналогично тому, как это происходит при сопоставлении со списком Номенклатура поставщиков.

Для получения документов из ЕГАИС необходимо перейти в список Поступление товаров и услуг (Закупки) и перейти на закладку Распоряжение на оформление (ТТН ЕГАИС).

При этом становится доступна команда Получить ТТН из ЕГАИС. При выполнении команды формируется запрос в систему ЕГАИС на получение документов поступления, предназначенных для склада, с которым настроено подключение с ЕГАИС.

Полученную накладную можно просмотреть, открыв ее двойным щелчком. Если такой поставки в магазин не ожидается и ТТН была оформлена ошибочно, то пользователь может послать уведомление в систему ЕГАИС об ошибке, воспользовавшись командой Отказаться от накладной. Однако, следует учесть, что это действие необратимое, получить ее повторно из системы ЕГАИС невозможно, и дальнейшие действия в программе на основании этой ТТН также блокируются.

Убедившись, что ТТН ЕГАИС относится к ожидаемой поставке, пользователь выполняет команду Оформить поступление. Если не все позиции и организации, указанные в ТТН ЕГАИС сопоставлены номенклатуре и контрагентам прикладного решения, то будет предложено их сопоставить с помощью обработки Сопоставление классификаторов.

При выполнении команды Оформить поступление будет создан новый документ Поступление товаров и услуг на основе полученных из ЕГАИС данных, сопоставленных с данными информационной базы.

После проведения документа необходимо выполнить команду Передать ответ ЕГАИС, с помощью которой подтверждается поступление ТТН в системе ЕГАИС. Эта операция, так же, как и отказ от накладной ЕГАИС - однократная. Повторной или уточняющей операции интерфейсом интеграции с ЕГАИС не предусмотрено.

После отправки подтверждения поступления в ЕГАИС статус накладной изменяется на Передан ответ в ЕГАИС.

Поведение системы при оформлении розничных продаж алкоголя изменяется в зависимости от настройки Дата начала регистрации розничных продаж в ЕГАИС. С момента наступления установленной даты для маркируемой алкогольной номенклатуры будет запрашиваться считывание кода акцизной марки сканером штрихкода. Также будет проверяться, чтобы код акцизной марки был введен в чек однократно.

При сканировании штрихкода маркируемой алкогольной продукции на экране появляется окно считывания кода акцизной марки с картинкой-подсказкой. После считывания кода акцизной марки строка добавляется в чек. Если кассир ошибается и вместо кода акцизной марки считывает другой штриховой код, то будет сообщено об ошибке ввода. При добавлении в чек других товаров или немаркируемой алкогольной продукции запрос на дополнительный штрихкод не формируется, строки добавляются в чек обычным образом.

После завершения формирования чека и его оплаты, перед пробитием чека в системе ЕГАИС будут проверены сведения о продаже алкогольной продукции. В ответ будет получено подтверждение продажи, которое распечатается на чеке в виде QR-кода. Если фискальный регистратор не поддерживает печать этого формата, то на печать выведется только последовательность символов, закодированная в QR-коде. Еще ниже распечатается сигнатура ЕГАИС.

Рабочее место кассира адаптировано под интерфейс «Такси». Упрощен интерфейс, изменены местоположения команд и т.д.

Рабочее места кассира разделено на несколько разделов.

Часто используемые команды. Расположены в верхней части рабочего места кассира. К часто используемым командам относятся.

• Новый чек. Оформление нового чека.
• Оформить возврат. Оформление возврата товаров «день в день» (документ Чек ККМ на возврат).
• Ввести штрихкод. Ввод штрихкода с клавиатуры, если он не считывается сканером.
• Считать карту. Считывание карты лояльности (дисконтной карты).
• Поиск. Команда открывает стандартную обработку Подбор товаров, которая используется во всех документах. После завершения процесса подбора товаров в документ, диалоговое окно подбора автоматически закрывается.

Информационная панель

• Наименование текущей номенклатуры, характеристики, серии.
• Расчет суммы по строке.
• Информация о продавце и помещении (если склад разделен на помещения), карте лояльности.
• Итоговая информация по чеку

Табличная часть

В табличной части Товары сокращен состав колонок. По умолчанию доступны колонки с наименованием товара (наименование номенклатуры, наименование характеристики, серии, упаковки), количество, цена, сумма. Недостающие колонки можно добавить, изменив настройки формы (Еще - Изменить форму)

Основная командная панель.

Основная командная панель содержит несколько групп команд

Операции с ККМ. Текущие операции при работе с ККМ: открытие смены, внесение денежных средств, закрытие смены, выемка денежных средств.

• Смешанная оплата. Возможность использовать при оплате различные варианты оплаты. В форме смешанной оплаты комбинируются несколько способов оплаты, например, наличные + платежная карта. Команда Сторно отменяет оплату платежной картой.

• Оплатить сертификатом. Оплата подарочным сертификатом.
• Оплатить наличными. Оплата наличными денежными средствами.
• Оплатить картой. Оплата платежной картой.

Форма оплаты наличными и форма смешанной оплаты адаптированы под сенсорный интерфейс.

• Контекстные команды
  • Продавец. Изменение информации о продавце в текущей строке табличной части.
  • Помещение. Выбор помещения, с которого оформляется продажа товара. Показывается, если склад (розничный магазин) разделен на помещения.
  • Состав набора. Редактирование состава набора. Доступно, если в табличную часть добавлен товар с типом Набор.
  • Серии. Указание серий для товара.
  • Ручные скидки. Назначение ручных скидок
  • Рассчитать скидки
  • Быстрые товары
  • Получить вес.
  • Чек ККМ на возврат
  • Реализация подарочных сертификатов
  • Возврат подарочных сертификатов

  ПЛАНИРОВАНИЕ

  Учет сезонных коэффициентов в разрезе аналитики по бизнес-регионам

  Расширен сценарий использования рабочего места Сезонные коэффициенты. Данное рабочее место позволяет:

  • сформировать сезонные группы номенклатуры в разрезе различных групп бизнес-регионов (колонка Группа бизнес-регионов в табличной части рабочего места),
  • рассчитать значения сезонных коэффициентов в разрезе групп бизнес-регионов (отдельные филиалы) по данным статистики продаж,
  • произвести отбор данных по сезонным группам и группам бизнес – регионов.

  Сезонные коэффициенты групп номенклатуры можно формировать в разрезе определенных сезонных групп бизнес-регионов (поле Группа бизнес-регионов в шапке рабочего места сезонных коэффициентов).

  Если поле Группа бизнес-регионов в шапке рабочего места не заполнено, то сезонные группы номенклатуры будут формироваться в разрезе всех сезонных групп бизнес-регинов, зарегистрированных в информационной базе.

  Сезонные группы бизнес - регионов регистрируются в списке Сезонные группы бизнес – регионов. Список бизнес – регионов пополнен предопределенным значением Прочие.

  Разбиение периодов плана продаж по сезонным коэффициентам

  Для планирования продаж с учетом сезонных коэффициентов групп номенклатуры необходимо:

  • в табличной части плана продаж воспользоваться командой Заполнить товары - Настроить правило и заполнить,
  • выбрать источник данных планирования, поддерживающий сезонные коэффициенты,
  • в настройках источника данных планирования установить признак Изменить на сезонный коэффициент, позволяющий учитывать сезонные коэффициенты групп номенклатуры при планировании продаж.

  В процессе планирования продаж можно производить настройки сезонных коэффициентов в рамках рабочего места Сезонные коэффициенты, доступ к которым осуществляется по гиперссылке Открыть и настроить сезонные коэффициенты в форме настроек источника данных планирования.

  Подбор/заполнение номенклатуры с учетом сезонных коэффициентов в документ планирования продаж осуществляется при соблюдении следующих условий:

  • номенклатура входит в состав определенной сезонной группы номенклатуры,
  • за сезонной группой номенклатуры закреплена группа бизнес-регионов,
  • если планирование продаж осуществляется с детализацией по контрагенту/складу, то за контрагентом/складом закреплен бизнес-регион. При этом бизнес-регион контрагента/склада относится к определенной сезонной группе бизнес-регионов,
  • если планирование продаж осуществляется без детализации по контрагентам и складам или за контрагентом/складом не закреплен бизнес-регион, то учитываются сезонные коэффициенты общие для сезонной группы номенклатуры.

  СКЛАД

  Исполнитель в приходном ордере на товары

  Информация об исполнителе указывается в поле Исполнитель в приходном ордере на закладке Информация.

  Информация об исполнителе используется в печатных формах приходного ордера на товары (Приходный ордер на товары, Бланк приемки товаров).

  В печатных формах Приходный ордер на товары и Бланк приемки товаров изменено наименование реквизитов ответственных лиц:

  ■ поле Сдал получило название Оформил – выводится ответственное лицо по оформлению приходного ордера на товары, ■ поле Получил осталось прежним - теперь в данное поле выводится лицо, принимающее товары на склад.

  Учет складов в разрезе бизнес-регионов

  Организовать склады и магазины можно на любой территории, в любом регионе. Для этих целей в карточку склада добавлен реквизит Бизнес-регион, использование которого позволяет закрепить за каждым складом свой бизнес-регион товароснабжения.

  Пересчет товаров на неордерных складах без использования статусов

  Использование статусов при пересчете товаров определяется параметром Статусы пересчетов товаров в форме карточки склада. Статусы пересчета товаров обеспечивают более детальный контроль действий при пересчете товаров.

  Использование статусов при отражении пересчета товаров обязательно, если на складе используется ордерная схема документооборота при отражении излишков, недостач и порчи товаров.

  Особенности при оформлении пересчета товаров без использования статусов пересчета:

  • отсутствует детальный контроль последовательности действий, выполняемых при пересчете товаров,
  • на любом этапе пересчета товаров доступны различные манипуляции при работе с номенклатурой (добавление, изменение качества, заполнение по отбору, заполнение фактического количества, ввод расхождений).
  Оприходование испорченного товара под назначение

  Для возможности оприходования товаров под конкретное назначение в документы Ордер на отражение порчи товаров и Порча товаров в табличной части Испорченный товар добавлен параметр Под назначение. Установка данного параметра свидетельствует о том, что испорченный товар приходуется под то же назначение, что и списываемый товар исходного качества.

  Установка параметра доступна при условии, что заполнено назначение товара исходного качества.

  Запуск мобильного рабочего места в режиме интерфейса 1С:Предприятие 8.2

  Обеспечивается запуск мобильного рабочего места работника склада в режиме интерфейса 1С:Предприятия 8.2. Причем, при записи настроек открытия форм при начале работы с информационной базой для настраиваемого пользователя автоматически происходит установка интерфейса 1С:Предприятия 8.2 в качестве рабочего места работника склада.

  Интеграция с МРМ сторонних разработчиков

  Для создания модели представления данных (модель типов и значений), создания и работы web – сервисов предусмотрен XDTO – пакет WMSMobileClientExchange, обеспечивающий обмен данными с информационной базой при помощи web - сервисов.

  Взаимодействие информационной базы со встроенными в конфигурацию МРМ работника склада и МРМ, реализованными сторонними разработчиками, обеспечивается за счет программного интерфейса Рабочее место работника склада Программный интерфейс и web-сервиса WMSMobileClientExchange.

  Данный web-сервис предоставляет различные функциональные возможности:

  • получение данных заданий на размещение, отбор по их идентификаторам и штрихкодам,
  • запись в информационную базу результатов выполнения складских операций,
  • отмену выполнения складских операций (размещение, перемещение, отбор товаров из ячеек),
  • получение данных о количестве доступных к исполнению складских заданий,
  • получение информации о товарах, хранящихся в ячейках,
  • получение информации по складским зонам приемки и отгрузки,
  • создание нового задания на размещение товаров в ячейки.
  Отражение расхождений при перемещении товаров

  Возможность регистрации расхождений при возврате товаров от клиента определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка разделов – Склад и доставка – Акты о расхождениях после перемещения.

  Список документов Акты о расхождениях после перемещения открывается в разделе Склад и доставка – Внутреннее товародвижение.

  Документ Акт о расхождениях после перемещения может быть оформлен на основании документа Перемещение товаров или из списка документов Акты о расхождениях после перемещения. Предусмотрена возможность оформления одного акта по нескольким документам перемещений.

  Для отражения информации об излишках товарах, возникших при перемещении товаров, в документ Перемещение товаров добавлена возможность разбиения строк в табличной части документа и регистрации строк без указания заказа («сверхзаказа»). В документе Акты о расхождениях после перемещения также, как в акте расхождений при поставке товаров от поставщика, предусмотрена возможность заполнения данных о поставках из внешнего файла, перезаполнения по фактической приемке товаров и добавления новых строк при возникновении излишков товаров.

  Возможные варианты отработки расхождений при перемещении товаров представлены в таблице.

  КАЗНАЧЕЙСТВО

  Новый инструмент для анализа остатков и движения денежных средств

  Использование отчета Ведомость по денежным средствам позволяет решить различные задачи:

  • получить сводную информацию по остаткам и движениям денежных средств в разрезе различных параметров (место хранения денежных средств, тип денежных средств, статья движения денежных средств, вид остатка оборота и др.),
  • получить информации о том, сколько денежных средств на расчетных счетах, в кассах, в пути, в денежных документах,
  • проанализировать движения денежных средств по хозяйственным операциям, подразделениям,
  • получить информацию о движениях денежных средств в разрезе статей движения денежных средств.

  При использовании стандартных настроек отчета Ведомость по денежным средствам данные формируются в разрезе начального остатка, оборота по статьям ДДС, конечного остатка в динамике по месяцам.

  В составе отчета Ведомость по денежным средствам предусмотрены следующие варианты отчетов:

  • Движения денежных средств – позволяет проанализировать остатки денежных средств в кассах и в банковских счетах, получить информацию о движениях денежных средств в разрезе различных периодов и статей ДДС, провести графический анализ поступлений и списаний денежных средств за определенный период времени,
  • Денежные средства у подотчетных лиц – позволяет получить информацию о расходе и выдаче денежных средств подотчетному лицу. Использование отчета позволяет проводить анализ движения денежных средств в разрезе документов выдачи/расхода денежных средств.

  Исключено использование отчетов Остатки денежных средств, Карточка движений денежных средств, Отчет о движении денежных средств.

  Отчеты Ведомость по денежным средствам, Денежные средства у подотчетных лиц совмещают функции отчета Остатки денежных средств.

  Отчет Движения денежных средств совмещает функции отчетов Отчет о движении денежных средств и Карточка движений денежных средств.

  Настройки вариантов отчетов остались прежними.

  За счет вышеуказанных отчетов обеспечивается возможность анализа движения денежных средств:

  • наличные,
  • безналичные,
  • денежные документы,
  • денежные средства у подотчетного лица,
  • денежные средства в пути (инкассация, приобретение валюты, реализация валюты, эквайринг и др.).

  Анализировать информацию по денежным средствам можно используя стандартные настройки ведомости.

  Данные по денежным средствам можно выводить в отчет по валюте операций, в валюте регламентированного учета, в валюте управленческого учета.

  Новый комплект возможностей при работе с платежным календарем

  Предусмотрено несколько режимов отображения данных в платежном календаре (управление режимом осуществляется по кнопке Вид):

  • Список заявок и календарь. В данном режиме выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь планирования поступлений и списаний,
  • Список заявок. В данном режиме выводится только список заявок на расходование средств,
  • Календарь. В данном режиме выводится только платежный календарь: банковские счета, кассы и периоды планирования.

  При выборе режима Список заявок и календарь данные в форме платежного календаря представлены в виде двух табличных частей. В правой табличной части отображается список заявок, по которым необходимо распределить платежи, в левой табличной части - отображаются остатки по счетам и заявки, по которым требуется распределить сумму платежа.

  Платежный календарь позволяет поставить в очередь заявку на расходование средств к оплате. Эта операция выполняется командой К оплате, которая дополнительно устанавливает одноименный статус для заявки на расходование средств.

  В шапке платежного календаря можно определить периодичность планирования оплат (Дней планирования и Планировать с даты), установить отбор по организации и валюте, в разрезе которых производится планирование.

  Распределение заявки на расходование денежных средств может осуществляться как по банковским счетам, так и по кассам. Распределение заявки на расходование денежных средств возможно в режимах отображения данных платежного календаря Список заявок и календарь и Список заявок.

  Обеспечивается автоматическая расстановка заявок по дням, банковским счетам и кассам (группа команд, вызываемых по кнопке Распределить):

  • Распределить выделенные - позволяет по указанному счету/кассе установить выделенные заявки на оплату в ближайший день, в котором достаточно денежных средств для оплаты,
  • Распределить все - позволяет по указанному счету/кассе установить все заявки на оплату в ближайший день, в котором достаточно денежных средств для оплаты.Счет или касса являются узлом дерева, при развороте которого выводятся группы поступлений и списаний денежных средств. Поступления и списания детализируются до документов оперативного планирования платежей:
    • Заявка на расходование денежных средств,
    • Ожидаемые поступления денежных средств,
    • Планируемые поступления и выплаты по заказам и накладным,
    • Счета на оплату клиентам,
    • Возвраты товаров клиенту / поставщикам и др.

    В случае диагностирования кассовых разрывов (недостатка денежных средств у предприятия для выплат по оформленным платежным документам) данные значения выделяются в отчете красным цветом.

    Для изменения даты или счета/кассы планируемых поступлений или выплат предусмотрена возможность перенести документ из одной даты в другую или из одного счета/кассы в другой (в режиме переноса из ячейки в ячейку).

    Постановку заявок на оплату можно производить методом переноса из списка заявок в календарь в соответствующие счета/кассы и даты. Для переноса будут доступны те счета и кассы, которые совпадают по валюте планирования расхода денежных средств.

    При обратном перемещении заявки из календаря в список заявок производится отмена постановки заявки к оплате в указанный день с указанного банковского счета или кассы.

    В платежном календаре можно группировать документы планирования по различным параметрам (список команд, вызываемых по кнопке Группировка).

    Документы планирования платежей в календаре могут быть сгруппированы по следующим аналитикам:

    • Партнеры,
    • Статьи ДДС,
    • Произвольная группировка.

    Для покрытия потребностей в денежных средствах предусмотрена возможность планирования в платежном календаре. Для этих целей платежный календарь наделен специализированными инструментами, использование которых позволяет планировать ожидаемые поступления средств и перемещения и видеть прогноз остатков по расчетным счетам (предусмотрена группа команд по кнопке Планирование на форме платежного календаря):

    • Плановые поступления – позволяет спланировать прочие поступления денежных средств,
    • Распоряжение на перемещение из банка – позволяет сформировать спланировать перемещение денежных средств из банка,
    • Распоряжение на перемещение из кассы – позволяет спланировать перемещение денежных средств из кассы.

    Для упрощения работы с данными платежного календаря предусмотрена возможность установки фильтров по счетам и кассам (список команд, вызываемых по кнопке Фильтр счетов и касс на форме платежного календаря).

    В режиме фильтра Подходящие подбираются банковские счета и кассы для текущей строки из списка заявок. Подходящие банковские счета и кассы прикладное решение определяет в зависимости от желаемых параметров оплаты.

    Использование платежного календаря позволяет:

    • автоматически формировать платежные поручения на определенную дату (команда Платежи – Сформировать платежное поручение на форме платежного календаря),
    • производить выгрузку платежей в банк (команда Платежи – Выгрузка в банк).

    Заявки на расходование денежных средств можно группировать по состоянию, партнеру, произвольным группировкам (кнопка Сгруппировать по).

    Также для заявки на расходование денежных средств можно установить произвольный признак группировки. Назначение признака выполняется из контекстного меню заявки на расходование средств по команде Назначить группу. В соответствующем диалоговом окне нужно будет указать произвольную детализацию для документа. В разрезе указанной детализации будут сгруппированы заявки в календаре.

    Настройки состава платежного календаря

    Для управления составом данных, которые используются для расчета плановых остатков денежных средств, предусмотрена возможность настройки платежного календаря (команда Еще – Настройка на форме платежного календаря). Настройка платежного календаря осуществляется в форме Настройка платежного календаря, использование которой позволяет:

    • задать способ округления сумм по заявкам,
    • задать представление отрицательных сумм в ячейках календаря,
    • включить в календарь планируемые поступления,
    • включить в календарь данные по списанию денежных средств без оформленных заявок.
    Оплата заявки на расходование денежных средств с нескольких банковских счетов

    Для отражения результатов распределения суммы платежей по счетам в документ Заявка на расходование денежных средств добавлена закладка Распределение по счетам, на которой заполняются банковский счет/касса, сумма платежа и дата оплаты. Данные параметры заполняются автоматически по кнопке Добавить.

    Основаниями для заполнения данных по распределению платежей по счетам являются параметры заявки (Сумма, Дата платежа, Банковский счет/Касса) на закладке Основное.

    УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

    Расширение функциональности по распределению РБП

    Обновлен сценарий распределения расходов будущих периодов (РБП) в документе Распределение РБП, а именно:

    • Добавлена возможность распределения РБП в произвольном временном интервале;
    • Поддерживается диагностика отрицательных остатков РБП при закрытии месяца;
    • Предоставлена возможность указания в документе Распределение РБП суммы расходов к распределению в валюте регламентированного учета, а также постоянных и временных разниц (ПР, ВР).

    Управление периодом распределения РБП осуществляется с помощью отдельного переключателя – доступна установка, как произвольного интервала, так и необходимого количества месяцев.

    Распределение осуществляется в соответствии с количеством дней каждого из месяцев распределения. Статья расходов будет заполнена в соответствии с той статьей расходов, которая указана для распределения в статье расходов с видом распределения На расходы будущих периодов. Подразделение-получатель расхода будет соответствовать подразделению, в котором появились исходные распределяемые расходы.

    Контроль процедуры распределения расходов будущих периодов

    Процедура распределения расходов будущих периодов сопровождается контролем на наличие в данном месяце документа распределения расходов будущих периодов. В момент распределения расходов можно откорректировать или создать новый документ Распределение расходов будущих периодов.

    В случае первичного создания документа распределения будет учтена сумма нераспределенных расходов и та статья расходов, по которой были отражены расходы будущих периодов.

    Перенос нераспределенных расходов между подразделениями

    Документ Распределение расходов будущих периодов дополнен параметром Подразделение, за счет которого обеспечивается перенос ранее нераспределенных расходов будущих периодов между подразделениями. Например, можно распределить расходы по страхованию при переводе сотрудников в другое подразделение.

    РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ

    Упрощение процедуры ведения учета НДС

    В целях упрощения контроля за учетом НДС в систему добавлен помощник, предназначенный для диагностики состояния учета НДС и оперативного перехода к рабочим местам по регистрации счетов-фактур и таможенных документов. Помощник доступен из раздела Финансовый результат и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС. Дополнительно доступ к помощнику предусмотрен при выполнении регламентных операций по закрытию месяца.

    Для комплексной визуальной оценки состояния учета НДС помощник разделен на группы:

    • Подготовка данных;
    • Регламентные операции;
    • Отчеты по НДС.
    Подготовка данных

    В группе Подготовка данных анализируется перечень тех операций, состояние которых необходимо контролировать с целью оперативного выявления ошибок при учете НДС. По каждой из операций в виде отдельной гиперссылки отображается информационная надпись, уведомляющая о том, требуется ли по ней выполнение каких-либо действий с указанием необходимого их количества (например, сколько счетов-фактур требуется выставить покупателям, или сколько счетов-фактур ожидается к получению от поставщиков). Переход по каждой из гиперссылок переадресует в соответствующие рабочие места с предустановленными отборами для оперативного оформления рекомендуемых операций по учету НДС. К контролируемым операциям данной группы относятся:

    • Получение счетов-фактур от поставщиков;
    • Выставление счетов фактур по реализациям;
    • Выставление счетов-фактур по полученным авансам;
    • Выставление счетов-фактур налогового агента;
    • Получение счетов-фактур от комитентов;
    • Выставление счетов-фактур комиссионерам;
    • Оформление заявлений о ввозе товаров из ЕАЭС;
    • Установка подтверждения ставки 0% по реализациям.
    Регламентные операции

    Группа Регламентные операции является индикатором выполнения двух регламентных операций: Формирование движений по партиям товаров и Распределение НДС. Причем в рамках указанных регламентных операций анализ состояний учета НДС контролируется в ежемесячном интервале. Например, если в помощнике указан период квартал, то производится анализ выполнения данных регламентных операций за каждый месяц из указанного квартала, и если хотя бы в одном из них регламентные операции не были выполнены, то информационная надпись укажет месяц, за который требуется отразить регламентную операцию. В таких случаях по гиперссылке осуществляется переход в рабочее место Закрытие месяца с предустановленными отборами по организации и периоду.

    Дополнительно из данной группы доступен отчет Анализ распределения НДС (если распределение выполнялось). С помощью данного отчета осуществляется анализ распределения НДС по приобретенным материальным ценностям, относящимся к косвенным расходам (объемам выручки и результатам распределения сумм НДС по каждому счету-фактуре поставщика).

    Отчеты по НДС

    Группа Отчеты по НДС предназначена для детального анализа книг покупок и продаж, а также декларации по НДС. В доступный перечень отчетов включены:

    • Реестр счетов-фактур выданных;
    • Реестр счетов-фактур полученных;
    • Книга покупок;
    • Книга продаж;
    • Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
    Рабочее место для работы со счетами-фактурами и таможенными документами

    Доступ к рабочему осуществляется по ссылке Финансовый результат и контроллинг – НДС – Счета-фактуры и таможенные документы. Непосредственное оформление документов из данного журнала не предусмотрено и осуществляется из отдельного рабочего места Помощник по учету НДС.

    Автоматическое заполнение реквизита «Контрагент поставщика»

    Обеспечено автоматическое заполнение поля Контрагент поставщика при оформлении таможенной декларации по импорту.

    ЗАКУПКИ

    Расширение вариантов формирования полученных счетов-фактур

    Документ Счет-фактура полученный теперь является независимым документом, с возможностью интерактивного ввода и заполнения в нем данных.

    Для контроля зарегистрированных счетов-фактур и регистрации новых счетов-фактур реализовано отдельное рабочее место Счета-фактуры полученные. Рабочее место можно вызвать из раздела Закупки.

    Для регистрации полученного счета–фактуры используется команда Зарегистрировать счет-фактуру.

    Счет-фактура может быть зарегистрирован для нескольких документов поставки.

    Список документов, по которым оформлен счет-фактура, можно посмотреть по гиперссылке Всего документов. Для подбора документов-оснований используется команда Добавить. При добавлении показываются документы, которые отобраны по ключевым полям (Организация, Контрагент), указанным в счете-фактуре.

    Корректировочный счет-фактура оформляется на основании документа Корректировка поступления. Исправительный счет-фактура вводится на основании уже имеющегося счета-фактуры по документу поставки или документу Корректировка поступления.

    Корректировочный счет-фактура может быть введен к нескольким исходным счетам-фактурам (команда Изменить).

    Изменение порядка регистрации расхождений при приемке товаров

    Для регистрации факта расхождений, возникающих при приемке товаров, в прикладное решение добавлен новый документ Акт о расхождениях после поступления. Функциональность документа аналогична той, которая используется в документе Акт о расхождениях после реализации.

    Функциональность, которая ранее применялась для фиксации расхождений в документе Поступление товаров и услуг больше не используется. Также удалены документы Акт о расхождениях при поступлении товаров и Акт приемки товаров. Информация, которая необходима для печати документов Акт о расхождениях при поступлении товаров и Акт приемки товаров теперь регистрируется в документе Акт о расхождениях после поступления. При переходе на новую версию реализовано обновление информационной базы для перехода со старого механизма отражения расхождений на новый механизм. По результатам расхождений, зарегистрированный в информационной базе будут созданы документы Акт о расхождениях после поступления, в которых будут зафиксированы все ранее введенные расхождения. В новые документы будет добавлен комментарий о том, что документы созданы автоматически и указан документ поступления, в соответствии с которым зарегистрированы эти расхождения.

    Дополнительно предусмотрена возможность регистрации расхождений при возврате товаров поставщику и при перемещении товаров между складами.

    Регистрация расхождений при поставке товаров от поставщика

    Возможность регистрации расхождений при поставке товаров от поставщика определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка разделов – Закупки – Акт о расхождениях после поступления. Список документов Акты о расхождениях после поступления открывается в разделе Закупки – Возвраты и корректировки. В документе Акт о расхождениях после поступления указываются фактические данные по приемке товаров и услуг, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений. Расхождения могут быть зафиксированы в исходном документе поставки Поступление товаров и услуг или в документе Корректировка поступления, введенном на основании документа поставки. Это определяется настройкой в документе Акт о расхождениях после поступления на закладке Основное.

    В соответствии с характером расхождений дополнительно могут быть оформлены документы Поступление товаров и услуг для оформления дополнительных поставок товаров, Списание недостач товаров для отражения недостач товаров, Оприходование товаров для отражения излишков товаров и т.д.

    Новый акт приемки может быть создан следующими способами:

    • на основании документа Поступление товаров и услуг. При вводе на основании документа поступления в акте о расхождениях указывается документ поступления. Заполняются все основные реквизиты (поставщик, соглашение, контрагент и т. д.). Все реквизиты становятся недоступными для корректировки. Табличная часть акта заполняется списком товаров из документа поступления;
    • из списка документов Акты о расхождениях после поступления (раздел Закупки – Возвраты и корректировки). При вводе нового документа из списка актов доступна возможность ввода одного акта по нескольким документам поступления (кнопка Изменить).

    После указания документов поставки на закладке Товары автоматически заполняется информация о поступивших товарах.

    Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений.

    • В графе Факт указывается количество фактически принятого товара или оказанной услуги. Информация о фактическом количестве товаров может быть заполнена путем загрузки информации о принятых товарах из внешнего файла (команда Заполнить – Загрузить из внешнего файла). Если используется ордерная схема поставки товаров, то можно заполнить информацию о фактически принятых товарах (оформленных документом Приходный ордер на товары) с помощью команды Заполнить – Факт по приемке. Если при расхождениях обнаружены излишки товаров, то информация о новом товаре добавляется в табличную часть Товары. Для добавления используются команды Подобрать товары и Добавить товары.
    • В графе Расхождения автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
    • В графе Как отработать расхождения указывается способ отработки расхождений для каждой строки. Используя команду Только расхождения можно оставить в табличной части документа только те строки, по которым есть расхождения. Используя команду Как отработать расхождения в командной строке табличной части можно установить вариант отработки расхождений излишков и недостач для выделенных строк документа, в которых есть расхождения.

    Возможные варианты регистрации расхождений представлены в таблице

    Документ Акт о расхождениях после поступления может быть распечатан и отправлен поставщику на согласование. Документ может быть распечатан в соответствии с формами Торг-1, Торг-2, Торг-3. Информация о товарах может быть представлена в терминах поставщика (если ведены данные о номенклатуре поставщика). Все недостающие данные, которые необходимы для печати регламентированных форм вводятся на закладке Дополнительно в отдельном диалоговом окне, которое открывается по гиперссылке Реквизиты печати.

    В графе Комментарий менеджера по расхождениям в строке менеджер может написать свой комментарий. Комментарий может быть введен по каждой строке расхождений. После согласования с поставщиком в поле Комментарий поставщика по расхождениям в строке можно ввести комментарии поставщика по каждой строке расхождений.

    После окончания процесса согласования расхождений с поставщиком в документе уточняются варианты отражения расхождений, и устанавливается статус Обрабатывается. На этом этапе можно приступить к формированию необходимых документов. Список тех документов, которые необходимо сформировать в соответствии с указанными вариантами расхождений будет показан в отдельном диалоговом окне (команда Оформить документы).

    Используя соответствующие гиперссылки (Оформить, Изменить) можно изменить существующие или оформить новые документы. Если поставка товаров осуществлялась в рамках заказа, то будет предложено отменить строки в заказе в случае недопоставки товаров.

    После изменения и оформления всех необходимых документов в документе Акт о расхождениях после поступления устанавливается статус Отработано.

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

    Возможность установки различных способов обеспечения потребностей для одного склада

    Для описания полного цикла товародвижения номенклатуры по предприятию предусмотрен список Склад и доставка – Настройки и справочники - Схемы обеспечения, использование которого позволяет:

    • настроить применение способов обеспечения потребностей на складах предприятия,
    • объединить номенклатурные позиции с одинаковым порядком обеспечения в пределах одного или нескольких складов.

    Использование схем обеспечения упрощает работу в части установки параметров обеспечения потребностей при большом количестве складов, номенклатуры.

    Задать схему обеспечения потребностей можно как в разрезе склада, так и в разрезе формата магазинов (складов).

    Предусмотрены различные режимы настройки схемы обеспечения потребностей для складов:

    • режим По форматам - позволяет установить схему обеспечения как для формата магазинов (складов), так и для каждого склада в отдельности. Если схема обеспечения установлена для формата магазинов (складов), то она будет действовать в отношении всех складов, относящихся к данному формату магазинов,
    • режим По иерархии – позволяет установить схему обеспечения в разрезе формата магазинов (складов), как для группы складов, так и для каждого склада в отдельности. Чтобы задать способ обеспечения потребностей для группы складов, необходимо выделить склады, входящие в состав одной группы.

    Параметры схемы обеспечения потребностей:

    • Формат магазина (склада),
    • Склад,
    • Способ обеспечения потребностей – определяет способ, которым будет обеспечиваться потребность (например, покупка у поставщика, перемещение с одного склада на другой, сборка/разборка) (команда Заполнить способ обеспечения). На выбор доступны способы обеспечения, зарегистрированные в информационной базе. Предусмотрена возможность очистки способа обеспечения (команда Очистить способ обеспечения),
    • Источник обеспечения – определяется способом обеспечения потребностей. Например, если потребность обеспечивается путем покупки у поставщика, то в качестве источника может выступать любой поставщик, если путем перемещения – любой склад предприятия и др.,
    • Срок поставки – определяется в способе обеспечения потребностей,
    • Обеспечиваемый период – определяется в способе обеспечения потребностей (поле Обеспечиваемый период).

    Для складов (магазинов) может быть задано неограниченное количество схем обеспечения. Один и тот же склад может обеспечиваться разными способами (покупка, перемещение сборка и др.).

    Доступность работы со схемами обеспечения потребностей определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка разделов - Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Расширенное.

    Пример схемы обеспечения потребностей на складах предприятия представлен на рисунке:

    Информация о том, какое количество товаров обеспечивается в соответствии с заданной схемой обеспечения, показывается в шапке формы Схема обеспечения (надпись Используется для товаров).

    Номенклатура и тара обеспечиваются в соответствии со схемами обеспечения склада. Схема, в соответствии с которой будут обеспечиваться номенклатура/тара, назначается в карточке номенклатурной позиции (поле Схема обеспечения) на закладке Реквизиты. Для номенклатуры/тары может быть задана только одна схема обеспечения склада.

    Потребность в работе обеспечивается в соответствии со способом обеспечения потребностей. Способ обеспечения потребностей для типа номенклатуры Работа задается в карточке номенклатурной позиции (поле Способ обеспечения потребностей).

    Группировка/классификация номенклатурных позиций

    Для группировки/классификации товаров предусмотрен список Группировка товарных ограничений.

    Использование группировок товарных ограничений упрощает работу по установке параметров обеспечения потребностей при большом количестве складов, номенклатуры.

    Создавать группировки товарных ограничений можно заранее из списка Группировка товарных ограничений либо в момент установки параметров обеспечения потребностей.

    Группировать товары можно в разрезе различных параметров:

    • Склад/Формат магазинов (складов),
    • Позиция номенклатуры/Товарные категории.

    Наименование группировке присваивается в произвольной форме.

    Можно создавать неограниченное количество группировок товарных ограничений.

    В дальнейшем в созданные группировки можно добавлять различную номенклатуру в момент установки параметров обеспечения потребностей.

    Повышение удобства по установке параметров обеспечения потребностей

    Оптимизировано универсальное рабочее место Параметры обеспечения потребностей, доступ к которому осуществляется:

    • по одноименной гиперссылке Параметры обеспечения потребностей на закладке Основное в карточке склада;
    • по одноименной гиперссылке Параметры обеспечения потребностей, либо по команде Перейти – Параметры обеспечения потребностей в карточке номенклатуры;
    • по гиперссылке Установить параметры обеспечения потребностей в рабочем месте Формирование заказов по потребностям.

    Рабочее место параметров обеспечения потребностей, доступное через карточку склада, позволяет:

    • проанализировать информацию о том, в каких схемах обеспечения используется склад (на закладке Использование в схемах обеспечения),
    • проанализировать информацию о том, какими способами будет обеспечиваться номенклатура на складе (покупка, перемещение, производство силами переработчика, сборка/разборка.) (на закладке Использование в схемах обеспечения),
    • задать параметры обеспечения различной номенклатурой склада (на закладке Параметры обеспечения номенклатурой),
    • произвести отбор данных по способу обеспечения потребностей (поле Способ обеспечения).

    Рабочее место параметров обеспечения потребностей, доступное через карточку номенклатуры, позволяет:

    • задать параметры обеспечения одной и той же номенклатуры для различных складов (группы складов),
    • произвести отбор данных по формату магазина (склада), что, в свою очередь, позволяет задать параметры обеспечения номенклатурой определенного формата магазина (склада) (поле Формат магазина (склада)),
    • произвести отбор данных по способу обеспечения потребностей (поле Способ обеспечения).

    Параметры обеспечения настраиваются для сочетания «номенклатура – характеристика – склад».

    Поддерживаются различные режимы настройки параметров обеспечения потребностей:

    • Список – номенклатура, зарегистрированная в информационной базе, представлена в виде списка. Особенности данного режима:
      • позволяет задать параметры обеспечения потребностей индивидуально для каждой номенклатуры,
      • позволяет задать параметры обеспечения для списка номенклатуры (например, можно выделить несколько позиций номенклатуры и задать для них общие параметры обеспечения) (кнопка Заполнить),
      • предусмотрена возможность редактирования данных в строках номенклатуры.
      • Иерархический список – номенклатура, зарегистрированная в информационной базе, представлена в виде списка или «дерева» (иерархии). Особенности данного режима:
        • упрощает работу по настройке параметров обеспечения при большом количестве складов, номенклатуры,
        • позволяет задать общие параметры обеспечения потребностей для группы номенклатуры (группировки товарных ограничений). Параметры обеспечения, заданные для группы номенклатуры, будут действовать в отношении всего списка номенклатуры, входящего в данную группу номенклатуры,
        • метод обеспечения, параметры поддержания запасов и режим обеспечения заказов задаются для группы номенклатуры в целом, т.е. номенклатура, входящая в состав одной группы не может обеспечиваться разными методами и в соответствии с разными параметрами поддержания запасов,
        • номенклатура, входящая в состав одной группы, может обеспечиваться разными способами обеспечения потребностей (поле Способ обеспечения),
        • возможность редактирования данных в строках групп номенклатуры,
        • предусмотрена возможность задать параметры обеспечения индивидуально для каждой номенклатуры, если она не входит в состав какой-либо группы. В этом случае предусмотрена возможность редактирования данных в строках номенклатуры.

        При выборе режима Иерархический список становится доступен список команд, вызываемых по кнопке Группировка, использование которых позволяет:

        • сгруппировать товары (команда Группировка - Сгруппировать). Предусмотрена возможность создать группу товарных ограничений для объединения номенклатурных позиций (по стабильности продаж, товарообороту, уровню спроса, объему продаж). Наименование группировки товарных ограничений вводится в произвольной форме,
        • перенести номенклатуру из одной группировки товарных ограничений в другую (команда Группировка – Перенести в группу). На выбор доступны группировки из списка Группировкитоварных ограничений, зарегистрированного в информационной базе,
        • исключить номенклатуру из группировки товарных ограничений (команда Группировка – Исключить из группы).

        Для установки параметров обеспечения потребностей как в режиме Список, так и в режиме Иерархический список предусмотрены аналогичные возможности:

        📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎